Grupo TRAXION, S.A.B. de C.V. (“TRAXION” o la “Compañía”) (BMV: TRAXION A), la empresa líder en logística, transporte y movilidad en México, realizó una emisión exitosa de certificados bursátiles quirografarios en el mercado local por un monto de dos mil millones de pesos, a tasa variable, y en dos tranches.
El primero (TRAXION 26) es por un monto de mil millones de pesos, a un plazo de seis años, con una tasa de TIIE de fondeo más 195 puntos base; y el segundo (TRAXION 26-2) también por un monto de mil millones de pesos, a un plazo de siete años, y con una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base.
La emisión se hizo al amparo de un programa por hasta 10 mil millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta con calificación A+ (mex) de Fitch Ratings, AA de HR Ratings, AA/M de Verum, y fue listada en la Bolsa Institucional de Valores.
TRAXION planea utilizar los recursos principalmente para sustitución de pasivos, por lo que no modificará las razones de apalancamiento de la Compañía.
“Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas, y refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio.
Con esta transacción, nuestro perfil de deuda mejora considerablemente y nuestro balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés”, comentó Aby Lijtszain, Presidente Ejecutivo y Cofundador de TRAXION.